浙江照明產(chǎn)業(yè)“十一五”回眸與“十二五”展望
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2011年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，而剛剛?cè)サ?/span>2010年是實(shí)施第十一個(gè)五年計(jì)劃的收官之年，所以，永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部認(rèn)為有必要對(duì)浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間的發(fā)展歷程作一回顧，并為“十二五”展望以及明、后年較為具體的發(fā)展思路提出建議，供各行參考。同時(shí)，懇請(qǐng)大家能提出修改意見，繼而在發(fā)展戰(zhàn)略層面上取得共識(shí)。與此同時(shí)，向大家報(bào)告浙照協(xié)四屆一次理事會(huì)以來的工作情況與2011年工作計(jì)劃。
一、第十一個(gè)五年計(jì)劃期間浙江照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧
1.浙江省已成為照明電器制造和出口大省
“十一五”期間，浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡與全國照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑基本一致，即：2006年～2010年期間多數(shù)年份主營業(yè)務(wù)收入、出口交貨值、利潤總額、凈資產(chǎn)收益率等各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增長幅度均超過20%；2008年～2009年由于遭受世界金融危機(jī)的影響，增長幅度收窄甚至出現(xiàn)了負(fù)增長；2010年出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部報(bào)道“十一五”期間浙江省已經(jīng)連續(xù)數(shù)年不論是主營業(yè)務(wù)收入還是分產(chǎn)品大類（電光源、燈具和燈用材料）都穩(wěn)居*二。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：2010年1～11月份全國照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)3323家，累計(jì)完成產(chǎn)值2308.60億元，同比增長27.44%。浙江省照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)1029家，完成產(chǎn)值435.79億元，同比增長33.69%，高于全國產(chǎn)值增幅6.25個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤19.88億元，同比增長43.18%。從產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2010年1-11月浙江省電光源累計(jì)完成41億只，同比增長27.57%，在全國處于第二位。燈具及照明裝置累計(jì)完成66349.89萬套，同比增長28.21%，產(chǎn)量亦位居*二位。
2009年浙江省緊湊型熒光燈產(chǎn)量約12億只（有據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)為97764萬只），占全國總量36.6億只的30～35%，居全國*位；節(jié)能燈毛管產(chǎn)量17億支（有據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)為145447萬支），占全國總量38.8億支的37.5%，居全國*位；環(huán)形燈管14086萬支，占全國總量18350萬支的76%，居全國*位。
永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部從上述表1、表2分析可以歸納出浙江省照明電器行業(yè)運(yùn)行狀況的一些特點(diǎn)：
?、僬憬≌彰鳟a(chǎn)業(yè)以出口為主，但年出口交貨值已從2008年占主營業(yè)收入的約65%下降到2010年的約56%，這說明本行業(yè)出口依存度偏大的局面正在逐步改善。
②利潤總額增幅除2008～2009年情況特殊外，其他年份均以兩位數(shù)的幅度遞增，說明全行業(yè)發(fā)展中主營業(yè)收入、出口交貨值和利潤總額的增幅基本同步；
?、墼?/span>08年受世界金融危機(jī)影響的情況下，凈資產(chǎn)收益率仍達(dá)到13.47%，2010年1-11月達(dá)13.9%，預(yù)計(jì)全年達(dá)15%左右，說明市場競爭能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好；
?、苋珕T勞動(dòng)生產(chǎn)率從2006年人均23.6萬元/年增加到2010年人均31萬元/年；
⑤2010年末職工人數(shù)約為155000人，同比增長約11%，增幅高于全國平均水平，說明相比較而言浙江省本行業(yè)的用工情況還算較好。
2.傳統(tǒng)照明企業(yè)得到較快發(fā)展，LED企業(yè)嶄露頭角
“十一五”期間，具有一定規(guī)模的企業(yè)得到較快發(fā)展，生產(chǎn)過程的自動(dòng)化程度大大提高，多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了ERP計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，并正在向現(xiàn)代企業(yè)邁進(jìn)。我們統(tǒng)計(jì)了排位在前的30家企業(yè)，2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入127億元，占規(guī)模以上企業(yè)銷售收入總數(shù)377億元的33.6%，企業(yè)數(shù)僅占規(guī)模以上企業(yè)939家的3.19%，08年占比為4.60%。
永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部從中看出企業(yè)規(guī)模集聚效應(yīng)的趨勢(shì)。其中，緊湊型熒光燈整燈年產(chǎn)量超億只的企業(yè)有：浙江陽光、橫店得邦、宇中高虹3家企業(yè)（全國僅為6家）；節(jié)能燈毛管年產(chǎn)量達(dá)2億支以上的企業(yè)有：浙江陽光、江山三友、杭州宇中高虹3家（全國亦*3家），毛管產(chǎn)量超5000萬支的企業(yè)有：長興昌盛、臨安景亮、臨安新聯(lián)、臨安來特、臨安三聯(lián)、錢氏等6家企業(yè)，年產(chǎn)超1000萬支的企業(yè)更多了；直（環(huán)）管形熒光燈年產(chǎn)量達(dá)到或接近億支的有：浙江晨輝、浙江山蒲等數(shù)家企業(yè)；室內(nèi)外燈具、裝飾燈及燈串產(chǎn)值達(dá)到或超億元的企業(yè)有：寧波燎原、杭州珍琪、浙江中企、揚(yáng)業(yè)電器、寧波帥康、上虞舜和、浙江豪庭、寧波杰友升、寧波遠(yuǎn)東、浙江節(jié)日燈總廠、椒江集團(tuán)等20家企業(yè)；金鹵燈形成較大規(guī)模的有：寧波亞茂、佑昌（杭州）、杭州漢光、海寧新光陽、海鹽光泰等企業(yè)。同時(shí)不少設(shè)備制造和配套生產(chǎn)企業(yè)也在全國同行業(yè)中處于地位。如臨海名佳螺旋管生產(chǎn)自動(dòng)線、浙江深度（鐵馬）整燈裝配線、上虞極地亞的熒光燈管生產(chǎn)自動(dòng)線、上虞佳盛、浙江晨豐的燈頭、杭州大明、浙江晶能的熒光粉、湖州太箭的燈絲、紹興奈特、慈溪華晨的塑料件等。近兩年來，雖然浙江省LED照明產(chǎn)品所占的比重還不足5%，但是涌現(xiàn)了一批已在業(yè)內(nèi)嶄露頭角的企業(yè)如：浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江星碧、浙江求是、杭州肖山海鯨、紅劍立明等以LED照明產(chǎn)品為主業(yè)的新興企業(yè)。2010年國家三部委全國LED照明示范工程招標(biāo)中，浙江省的浙江陽光、寧波燎原、浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等7家企業(yè)中標(biāo)，占全國中標(biāo)總數(shù)的25%。與此同時(shí)，還有一些傳統(tǒng)的照明企業(yè)正在研發(fā)或已經(jīng)小批量生產(chǎn)LED照明產(chǎn)品，并且多數(shù)還是通過原有經(jīng)銷渠道出口歐美、日本。
3.企業(yè)發(fā)展壯大的途徑分析
永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部認(rèn)為浙江省照明企業(yè)在“十一五”期間得到較快發(fā)展的途徑大致有以下四種：
?、侔l(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模
這種模式在zui近十年間的緊湊型熒光燈生產(chǎn)企業(yè)中充分體現(xiàn)出來，臨安高虹鎮(zhèn)不少企業(yè)就是通過這種途徑快速發(fā)展起來的。但這種模式的zui終規(guī)模是有限的，原因是產(chǎn)品比較單一，持續(xù)發(fā)展較為困難。
②擴(kuò)展產(chǎn)品線，拉長產(chǎn)業(yè)鏈
原以生產(chǎn)毛管為主的企業(yè)，向下游拓展，生產(chǎn)整燈。原來生產(chǎn)整燈的企業(yè)向上游拓展，生產(chǎn)部分毛管，以求得自身穩(wěn)定的高品質(zhì)整燈；或同時(shí)向下游拓展生產(chǎn)燈具；原來生產(chǎn)燈具的企業(yè)開始涉及承攬照明工程，有不少企業(yè)正是運(yùn)用這種模式得到較快發(fā)展，如臨安的宇中高虹、新聯(lián)、新三聯(lián)等不少企業(yè)就是如此。面對(duì)市場具有一定優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來這種模式還會(huì)繼續(xù)發(fā)展。
?、垡蚤_拓市場為先導(dǎo)，采用OEM方式擴(kuò)大規(guī)模
這種模式雖然涉及到企業(yè)不多，但產(chǎn)量規(guī)模比較大，且對(duì)提升行業(yè)水平起到促進(jìn)作用，如陽光、得邦、宇中高虹等浙江省的節(jié)能燈骨干企業(yè)都有不少產(chǎn)量為飛利浦、GE等貼牌生產(chǎn)；我們認(rèn)為這種模式在一定階段內(nèi)對(duì)企業(yè)來講是利多弊少，可以作為企業(yè)發(fā)展過程中某一階段的策略，但不能成為企業(yè)的zui終目標(biāo)；除此之外，我們也有一些骨干企業(yè)開始把產(chǎn)品外包出去，采用OEM形式為自己貼牌生產(chǎn)，這也是不失為一種企業(yè)發(fā)展的策略，但必須控制好產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)鏈的管理。
④資源整合，擴(kuò)大規(guī)模
浙江省一些骨干企業(yè)未雨綢繆，為使自身不致于在激烈的市場競爭中處于劣勢(shì)，通過不同方式實(shí)現(xiàn)資源整合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，如橫店得邦與飛利浦，江山三友與雷士，縉云山蒲與歐普，浙江中企與GE，杭州漢光與浙江陽光。這種模式可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，值得鼓勵(lì)和提倡。
4.注重產(chǎn)品節(jié)能與環(huán)保漸成共識(shí)
永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部歸納說：浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間發(fā)展的鮮明特色是注重產(chǎn)品的節(jié)能與環(huán)保。當(dāng)今，采用節(jié)能的照明電器產(chǎn)品逐步淘汰白熾燈已為世界各國所共識(shí)，并得到本國政府的大力支持。據(jù)目前情況看，還有加快淘汰步伐的趨勢(shì)。我國政府也從08年起實(shí)施“照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法”，將從2008年起的三年內(nèi)，每年5000萬只共計(jì)補(bǔ)貼15000萬只節(jié)能燈，實(shí)際現(xiàn)已大大超過此數(shù)。2010年與實(shí)施辦法的*年相比，增加了節(jié)能照明產(chǎn)品的品種，同時(shí)也提高了參與競標(biāo)企業(yè)的門檻。在競標(biāo)政府采購節(jié)能照明產(chǎn)品的眾多企業(yè)中，全國總共只有20余家企業(yè)中標(biāo)，其中浙江省就有浙江陽光、橫店得邦、長興昌盛、浙江晨輝、杭州宇中高虹、杭州齊翔、浙江山蒲等7家企業(yè)，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的30%，高居。T5、T8、CFL、CCFL、HID和無極熒光燈等節(jié)能光源及其燈具在浙江省照明行業(yè)中都得到較快的發(fā)展，作為熒光燈生產(chǎn)大省，為減少污染，多數(shù)企業(yè)已積極開展固態(tài)汞替代液態(tài)汞的工作。這就要求企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下減少燈管中的注汞量，以減少廢棄燈管引起的汞污染。同時(shí)，也要求減少注汞照明產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的汞蒸氣排放，以保護(hù)一線工人的身體健康。據(jù)我們不*統(tǒng)計(jì)，到目前為止，固汞替代液汞約占用汞產(chǎn)品總產(chǎn)量的50～60%，但尚有不少企業(yè)仍以液汞為主在生產(chǎn)。在這方面，浙江陽光、縉云山蒲、宇中高虹等企業(yè)有不少*的工藝值得學(xué)習(xí)。產(chǎn)品從生產(chǎn)到使用、回收都要求有利于環(huán)境保護(hù)。歐盟
頒布的RoHS、WEEE指令，以及產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)指令（EuP），其宗旨是節(jié)約能源和自然資源，減少地球溫室效應(yīng)和有害氣體排放，減少對(duì)空氣、水和土壤的污染，保護(hù)自然環(huán)境，我國政府也在環(huán)境保護(hù)政策、法規(guī)等方面趨向更為嚴(yán)格。
二、“第十二個(gè)五年計(jì)劃”期間發(fā)展展望
1.節(jié)能與環(huán)保仍是照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)
永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部覺得不論當(dāng)前或未來節(jié)能與環(huán)保始終將是照明產(chǎn)品發(fā)展的主流趨勢(shì)。近年來興起的逐步淘汰白熾燈，大力推廣節(jié)能照明產(chǎn)品已被世界各國所認(rèn)同。歐盟將于2012年全面淘汰白熾燈，并全面提高了電光源的能效指標(biāo)，美國也將于2014年淘汰白熾燈，美國和歐盟還將分別于2013年和2014年淘汰高壓鈉燈。前不久，中國也正式啟動(dòng)了由聯(lián)合國資助的“逐步淘汰白熾燈，加快推廣節(jié)能燈”的項(xiàng)目，在未來的三年中要鼓勵(lì)白熾燈生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，提高節(jié)能產(chǎn)品的質(zhì)量水平，同時(shí)要制訂出中國逐步淘汰白熾燈的規(guī)劃和路線圖。發(fā)達(dá)國家基于對(duì)環(huán)保問題的重視，在熒光燈生產(chǎn)中已禁止使用液態(tài)汞，而采用固態(tài)汞合金、金屬汞包等，同時(shí)對(duì)廢棄燈管制定了嚴(yán)格的回收措施，以防止殘汞流散在空氣和水中。
含汞電光源產(chǎn)品雖然在使用過程中一般不會(huì)發(fā)生污染，但破裂后造成的汞擴(kuò)散致使空氣污染，更重要的是廢棄的熒光燈中的汞隨意擴(kuò)散到空氣中、地面上，對(duì)環(huán)境造成污染。另外，玻管中的重金屬鉛以及玻璃熔制中殘留在玻管內(nèi)的砷，也都會(huì)造成環(huán)境污染，這些都必須引起我們的足夠重視。尤其是出口歐美等發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品，應(yīng)注意此類問題。我國也必將會(huì)出臺(tái)有關(guān)的法律、法規(guī)。
2.LED與傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品同臺(tái)競爭的局面開始形成
前幾年LED雖然以節(jié)能、無汞、無污染、長壽命等優(yōu)點(diǎn)廣為宣傳，但由于其成本高昂以及從芯片至整個(gè)系統(tǒng)的散熱等技術(shù)難題尚未突破，因而無法與緊湊型熒光燈等節(jié)能照明產(chǎn)品展開競爭。永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部考察到從2009～2010年以來LED技術(shù)進(jìn)展迅速，成本大幅度下降?，F(xiàn)在量產(chǎn)化的LED照明燈具的光效可達(dá)到80～120lm/W，壽命達(dá)30000小時(shí)，成本有望降到1美元/W左右。那么3W（240～360lm）的LED燈具成本僅為20元RMB左右，與目前9W（360～450lm）節(jié)能燈售價(jià)相差無幾，如此的性價(jià)比競爭就顯得激烈了。就目前而言，城市商業(yè)場所照明是LED室內(nèi)照明的*切入點(diǎn)，盡管從照明設(shè)計(jì)角度，暫時(shí)還無法*替代金鹵燈、熒光燈和CFL。但如果地方政府的節(jié)能、減排指標(biāo)與城市公共及商場照明耗能掛鉤，LED產(chǎn)能將有大幅度提升。
我們認(rèn)為，“十二五”期間傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品開始與LED照明產(chǎn)品同臺(tái)競爭后，各自都將占有一定份額，不可能全部被LED替代，但估計(jì)2014年～2015年傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長。本人粗略預(yù)測“十二五”期間浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)中的份額比例會(huì)大致如下（見表3）：
3.著力提升傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品的性價(jià)比是取得競爭優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵
由于世界各國政府的助推，緊湊型熒光燈等節(jié)能光源在的銷量大幅度增長，但隨著LED的大力推介以及熒光燈中汞污染環(huán)境的負(fù)面宣傳，給我們節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)帶來了一絲寒意。對(duì)此，我們應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)和有力的對(duì)策措施。首先，我們應(yīng)該以我國熒光燈制造工藝上掌握了較*的合理用汞的技術(shù)，來批駁“推廣節(jié)能燈會(huì)增加汞污染”的不實(shí)偏頗之詞。同時(shí)應(yīng)利用各種途徑向各級(jí)政府闡明科學(xué)用汞制燈，并不會(huì)對(duì)環(huán)境造成多大的污染。
與此同時(shí)，我們要進(jìn)一步研發(fā)、應(yīng)用、推廣微汞技術(shù)，這方面浙江陽光已為我們作出*。浙江省的節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)若能在延長使用壽命、提高發(fā)光效率、采用微汞技術(shù)*工藝的同時(shí)，產(chǎn)品又具有比較合理的價(jià)格，相信我們以*的產(chǎn)品性價(jià)比，定能在競爭中獲得先機(jī)。如以9W節(jié)能燈為例，發(fā)光效率達(dá)80lm/W壽命10000小時(shí)以上，采用微汞技術(shù)（含汞量小于1mg），售價(jià)不超過12元/只，如此的性價(jià)比就會(huì)有很大勝算。
4.傳統(tǒng)照明企業(yè)擬在摸索中逐步向LED滲透
LED是一種固態(tài)節(jié)能光源，其產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為：外延、芯片、封裝、驅(qū)動(dòng)電源、散熱裝置、透鏡與燈具光學(xué)設(shè)計(jì)和制造、LED照明裝置總成、終端產(chǎn)品營銷等節(jié)點(diǎn)。傳統(tǒng)照明企業(yè)對(duì)外延、芯片、封裝的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不太熟悉，貿(mào)然進(jìn)入可能會(huì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。但在2010年具有較大規(guī)模的傳統(tǒng)照明企業(yè)已經(jīng)開始跨界介入LED照明產(chǎn)業(yè)，但顯然無論從技術(shù)的成熟度還是性價(jià)比，LED要取代傳統(tǒng)照明還需要一個(gè)很長的周期。據(jù)我們所知，目前，介入LED的過程中出現(xiàn)了以下幾種方式：一是傳統(tǒng)照明*正在借助其原有營銷渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，對(duì)LED上、中游領(lǐng)域進(jìn)行并購擴(kuò)張；二是傳統(tǒng)中小型照明企業(yè)加速向LED轉(zhuǎn)移，依靠原有的OEM、ODM代工渠道快速涉及LED燈具生產(chǎn)（主要涉及下游領(lǐng)域）；三是傳統(tǒng)的照明設(shè)計(jì)工程公司利用自身的終端承接工程能力，開始涉足LED燈具的工程配套。因此，我們認(rèn)為，針對(duì)浙江省照明行業(yè)絕大多數(shù)是民營中小企業(yè)，技術(shù)力量單薄，資金實(shí)力有限的現(xiàn)實(shí)情況，建議介入LED的策略擬為：積極跟蹤，適時(shí)介入，找準(zhǔn)定位，理性投資。
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