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三相鼠籠低壓異步電動機市場分析
最近更新時間：2010-11-14
提 供 商：江蘇泰豐機械有限公司資料大?。?/span>0K
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2007年大陸低壓三相鼠籠異步電動機（315KW及以下，下同）市場規(guī)模約為117億元人民幣，其中行業(yè)*家企業(yè)所占*不到30%，市場集中度較低。但隨著行業(yè)主要廠商，如華力、ABB、東元、華達(dá)、大中等企業(yè)的增長速度普遍高于行業(yè)增長速度，因此，未來行業(yè)的市場集中度會有所提升。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）調(diào)查顯示，從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，重點研究的9家企業(yè)2006年低壓三相鼠籠異步電動機占電動機總銷售額的75%。這9家企業(yè)中，低壓三相鼠籠異步電動機業(yè)務(wù)比重差異巨大，比重數(shù)據(jù)接近均勻分布于40%到100%之間。反映出主要企業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異較大，各企業(yè)的產(chǎn)品組合戰(zhàn)略存在很明顯的差別。但整體上看，低壓三相鼠籠異步電動機仍然是各企業(yè)的主力銷售產(chǎn)品。從應(yīng)用細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，多數(shù)廠商產(chǎn)品主要應(yīng)用于制冷與空調(diào)、壓縮機和減速機、風(fēng)機和泵業(yè)等領(lǐng)域，上述領(lǐng)域能占多數(shù)企業(yè)應(yīng)用市場的70%-90%。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）研究發(fā)現(xiàn)，在未來幾年內(nèi)，大陸低壓三相鼠籠異步電動機市場整體表現(xiàn)將較為平穩(wěn)，將保持在15%的年均增長水平。在JFUnited重點研究的9家企業(yè)（ABB電機、東元電機、華力電機、河北電機、華達(dá)電機等9家企業(yè)，下同）中，有6家企業(yè)在2006-2007年間銷售額增速不低于25%；有4家企業(yè)在2006-2007年間銷售額增速不低于30%；另外有2家企業(yè)由于處于生產(chǎn)線搬遷和改造過程中，銷售額增速受此影響，增長速度與行業(yè)水平較為接近。反映出大陸低壓三相鼠籠異步電動機主力廠商在未來幾年將進一步加強行業(yè)影響力，市場競爭亦將越來越激烈。
從市場需求區(qū)域分布來看，2007年大陸低壓三相鼠籠異步電動機市場需求主要依次來自于華東地區(qū)、華北地區(qū)和華南地區(qū)，三個地區(qū)占大陸市場總需求超過90%，其中華東地區(qū)和華北地區(qū)占大陸市場總需求超過70%。東北地區(qū)和西部地區(qū)占大陸低壓三相鼠籠異步電動機總需求合計不到10%。
從內(nèi)外銷業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上來看，重點研究的9家企業(yè)2006年電動機出口業(yè)務(wù)占整體電動機總銷售額的24%，高于行業(yè)整體出口業(yè)務(wù)比重約8個百分點。其中華達(dá)電機、ABB電機等4家企業(yè)的外銷業(yè)務(wù)比重均高于24%，其中有2家企業(yè)的外銷業(yè)務(wù)比重分別超過50%和40%；而多數(shù)大陸品牌企業(yè)的外銷業(yè)務(wù)比重相對較低，產(chǎn)品主要定位于大陸市場。
另外，捷孚聯(lián)合（JFUnited）通過調(diào)查主要廠商各功率范圍產(chǎn)品（從0.75KW到280KW）的價格水平分析發(fā)現(xiàn)，高價位企業(yè)均為非大陸品牌企業(yè)主要有ABB電機、西門子電機、東元電機，這些企業(yè)的價位普遍較大幅度高于比大陸品牌主要企業(yè)如華力電機、河北電機的價格，差異幅度在20%-80%之間?？梢姡箨懙蛪喝嗍蠡\異步電動機的市場仍然被大陸以外品牌企業(yè)所占據(jù)。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，大陸低壓三相鼠籠異步電動機行業(yè)主要采取直銷模式為主，超過整體銷售額的80%（包括直銷OEM、廠商解決方案和零散直銷業(yè)務(wù)），通過分銷商渠道銷售的不到整體銷售額的20%。從各企業(yè)銷售模式特點來看，ABB電機、西門子電機、東元電機等非大陸品牌主要廠商以采用分銷商銷售為主，直銷業(yè)務(wù)比重均在20%或以下的水平。相反，多數(shù)大陸品牌廠商以直銷為主。同時目前通過提供解決方案的形式銷售電機的企業(yè)目前只有ABB和西門子兩家企業(yè)，但通過該類形式銷售的業(yè)務(wù)比重均非常小，在幾個百分點的水平。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）在研究報告中指出，目前大陸低壓電機行業(yè)對銅轉(zhuǎn)子電機的產(chǎn)品、技術(shù)和市場前景看法存在較大差異，銅轉(zhuǎn)子電機在大陸沒有形成較為統(tǒng)一的產(chǎn)品和市場認(rèn)知，尚處于產(chǎn)品概念導(dǎo)入期。銅轉(zhuǎn)子電機節(jié)能的賣點（根據(jù)某銅業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，從采礦開始到電動機整個壽命完成為止的產(chǎn)業(yè)鏈中，銅轉(zhuǎn)子電機比鋁轉(zhuǎn)子電機節(jié)約能源至少在20%的水平）、低材料成本優(yōu)勢（根據(jù)某銅業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，與同效率的鋁轉(zhuǎn)子電機相比，銅轉(zhuǎn)子電機的材料成本節(jié)約6%）、國家對銅轉(zhuǎn)子電機的政策支持（國家*和*聯(lián)合出臺的《2006年中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中將銅轉(zhuǎn)子列為電動機行業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)品之一）、未來銅材價格下降的趨勢（目前銅價處于高峰，未來銅價可能會有下調(diào)的空間，這會促進銅轉(zhuǎn)子電機的成本下降），以及目前大陸市場涉及銅轉(zhuǎn)子電機研究和生產(chǎn)的企業(yè)很少。這些對于一些有銅轉(zhuǎn)子生產(chǎn)經(jīng)驗和投資實力的企業(yè)來說，會是一個先入為主的機會。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）認(rèn)為銅轉(zhuǎn)子電機在大陸市場的發(fā)展存在以下幾個風(fēng)險：一是技術(shù)風(fēng)險：盡管目前大陸研發(fā)試制的銅轉(zhuǎn)子電機的基本技術(shù)問題解決了，但由于尚未形成量產(chǎn)，量產(chǎn)后可能會產(chǎn)生一些新的技術(shù)問題；另外，目前試制的銅轉(zhuǎn)子電機屬于小功率電機，大功率電機在生產(chǎn)工藝方面會存在一些問題。二是市場風(fēng)險：由于目前大陸低壓電機競爭非常激烈，如果銅轉(zhuǎn)子電機價格定位較高，在市場拓展方面會受到制約和影響；另外由于銅轉(zhuǎn)子電機的客戶可能會集中于某幾個細(xì)分市場，因此，這些細(xì)分市場未來的市場競爭會比較激烈。如果要生產(chǎn)銅轉(zhuǎn)子電機，企業(yè)需要進行技術(shù)改造和新生產(chǎn)設(shè)備投入，在目前銅轉(zhuǎn)子電機市場前景不清晰的情況下，更多企業(yè)選擇了觀望狀態(tài)。